ट्रम्प की नई ऊर्जा नीति के प्रभाव का एक संक्षिप्त विश्लेषण
टैरिफ, आईआरए के प्रति ट्रम्प का समग्र रवैया(मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम कर क्रेडिट)और अन्य मुद्दे अपेक्षाकृत नकारात्मक हैं, लेकिन नई ऊर्जा के प्रति उनका रवैया हाल ही में नरम हो गया है।
ट्रम्प और उनकी सलाहकार टीम ने एक बार IRA को एक हानिकारक कानून कहा था, और अप्रयुक्त IRA फंड को रद्द करने और टैक्स क्रेडिट को रद्द करने का दावा किया था। लेकिन नई ऊर्जा पर ट्रम्प की टिप्पणी हाल ही में नरम हो गई है, और जैसे ही मस्क ने सार्वजनिक रूप से ट्रम्प के अभियान का समर्थन किया, ट्रम्प का रवैया भी बदल गया है। यदि राष्ट्रपति पिछले राष्ट्रपति के विधेयक को निरस्त करना चाहता है, तो प्रक्रिया लंबी है, और आईआरए को रद्द करना मुश्किल है, लेकिन वह कुछ खंडों के कार्यान्वयन को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का उपयोग कर सकता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में फोटोवोल्टिक और ऊर्जा भंडारण की मांग अपेक्षाकृत मजबूत है, और यह चीनी आपूर्ति श्रृंखला पर अत्यधिक निर्भर है।
अमेरिकन फोटोवोल्टिक एसोसिएशन के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में फोटोवोल्टिक बिजली की स्थापित क्षमता लगभग 37.8/38.6GW होने की उम्मीद है, और संबंधित घटक की मांग 49.2/50.2GW है। चार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और चीन की फोटोवोल्टिक बैटरी उत्पादन क्षमता को छोड़कर, वैश्विक बैटरी अनावश्यक उत्पादन क्षमता सीमित है और अंतर बड़ा है। ऊर्जा भंडारण के संदर्भ में, हमारा अनुमान है कि 2024, 2025 और 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊर्जा भंडारण बैटरी की मांग 70GWh, 110GWh और 130GWh तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊर्जा भंडारण बैटरियां मुख्य रूप से घरेलू आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पूरी की जाती हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू उत्पादन क्षमता भविष्य में मांग को पूरा करना मुश्किल होगा।
अमेरिकी नीतियों का प्रभाव: टैरिफ वृद्धि का प्रभाव अपेक्षाकृत कम है, और आईआरए सब्सिडी रद्द करने से टर्मिनल मांग पर अधिक प्रभाव पड़ेगा।
लिथियम बैटरियों के लिए, चीन सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका को कम इलेक्ट्रिक वाहन और पावर बैटरियां निर्यात करता है; ऊर्जा भंडारण बैटरियों के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका चीनी लौह लिथियम पर अत्यधिक निर्भर है, और भविष्य में चीनी कंपनियों की विदेशी उत्पादन क्षमता से आयात कर सकता है। फोटोवोल्टेइक के लिए, स्थानीय मांग को मुख्य रूप से चार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बाहर विदेशी घटकों और संयुक्त राज्य अमेरिका में घटक उत्पादन क्षमता के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। हालाँकि, यदि IRA सब्सिडी रद्द कर दी जाती है, तो टर्मिनल फोटोवोल्टिक ऊर्जा भंडारण बिजली स्टेशनों का प्रारंभिक निवेश बहुत प्रभावित होगा, जिससे टर्मिनल मांग प्रभावित होगी; इसके अलावा, सब्सिडी रद्द करने से स्थानीय उत्पादन क्षमता पर भी असर पड़ेगा।
सारांश: मांग का मूल टैरिफ के बजाय IRA सब्सिडी में निहित है, और यह उम्मीद है कि चीन अत्यधिक निर्भर रहेगा।
हमारा मानना है कि मांग का मूल आईआरए सब्सिडी द्वारा लाई गई टर्मिनल अर्थव्यवस्था में निहित है। वर्तमान में, नए राष्ट्रपति के लिए IRA सब्सिडी रद्द करने की प्रक्रिया लंबी और कठिन है। अमेरिकी फोटोवोल्टिक और ऊर्जा भंडारण आपूर्ति श्रृंखला चीन पर अत्यधिक निर्भर है, इसलिए टैरिफ में वृद्धि से अल्पावधि में चीनी आपूर्ति श्रृंखला के प्रतिस्थापन की संभावना नहीं है, खासकर अमेरिकी घरेलू उत्पादन से प्रभावी आपूर्ति की कमी के मामले में क्षमता और संबद्ध आपूर्तिकर्ता जैसे ऊर्जा भंडारण बैटरी। टैरिफ में पर्याप्त वृद्धि भी एक कठिन विकल्प हो सकता है।